В разгар войны, в 1941 году, под прикрытием имени Густав Шварц действует сотрудник НКВД Виктор Швец. Он создаёт в тылу врага сеть подпольщиков, которые ведут борьбу с захватчиками. Благодаря его усилиям множество местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они проводят диверсии, печатают и распространяют антифашистские листовки, готовятся к масштабному выступлению. Во главе этой организации встаёт Василий Афонов, опытный и решительный командир.