Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Северную столицу — там, среди музеев и театров, надеялась найти вдохновение. Генералу же строго-настрого запретила даже думать о примирении.
Теперь он с головой ушёл в дела, мечется по городам: то проверяет производство, то заседает в кабинетах, то ночует в гостиничных номерах. Коллеги подшучивают, подкладывают ему спиртное и знакомят с поклонницами, но он твёрдо решил держаться подальше от романов.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Её концерты собирают всё больше зрителей — Питер постепенно становится её сценой.