Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии он выбирает опасный путь – начинает производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта, становится его напарником. У парня уже есть опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им приходится начинать всё с нуля.